Documentação Tutoriais em vídeo
Achar um cliente na Carteira
A Carteira lista os clientes do escritório com regime, ramo, captura de notas e situação. Use a busca para achar um cliente e abrir a ficha dele.
Gravado automaticamente pelo agente de documentação com dados fictícios.
Passo a passo
- A lista traz cada cliente com regime, ramo, captura de notas e situação. Sem captura aparece em destaque.
- Digite parte do nome, o código ou o CNPJ e clique em Filtrar.
- Clique no nome para abrir a ficha do cliente, com cada competência e o que está pendente.
Dica
A busca aceita nome, código ou CNPJ (só os números). Para ver clientes inativos, troque a situação para Todas.